机械工业周刊:电动车各方面光伏扩张来了 注意光伏和电力交换设备

发布时间:2020-09-12

和电力交换设备

本周行情反映:本周各子行业涨势多跌少,其中机械行业指数上涨0.41%,沪深300上涨0.30%,机械行业跑赢大盘,在28个行业中排名第15位。在本周的机械细分行业中,建筑机械、测试设备、智能物流、工业自动化和石化煤机分别增长3.53%、1.81%、1.24%、1.21%和1.01%;造船及海洋工程、3C自动化、光伏设备、半导体设备和锂电池设备分别下降2.90%、3.02%、3.06%、3.94%和8.15%。在我们关注的公司中,本周迪尔激光、鸿亚数控、拓星、杰克、Roboteco分别上涨18.48%、14.14%、13.20%、12.20%和6.77%;赢合科技、先锋智能、华虹科技、永贵电器、京生机电有限公司分别下跌15.53%、9.77%、8.83%、7.74%和6.01%。

焦点观点:目前,电动汽车电力交易所已从威来、BAIC等企业转变为政策层面,推动行业增长,有望提速。电站设备有广阔的市场空间。建议关注电力交换设备行业。自8月以来,许多光伏公司都宣布了扩张计划,这是在硅材料短期供求紧张和下游需求良好的基础上进行的。光伏产业链的各个环节都涨价了。同时,异质结等高效电池技术的不断进步证实了光伏产业链的复苏。建议关注光伏设备行业。7月份挖掘机销售保持高增长,出口恢复增长。7月,挖掘机行业总销量19110台,同比增长54.8%。前7个月共售出189,535套,增长26.7%。从大约一年的中期来看,我们可以看到经济周期在上升,反周期财政政策以合理的力度产生共鸣。我们预计2021年工程机械的销量将继续超过预期。建议关注工程机械行业。国内公立MEB工厂将于10月份开始SOP,其供应链已经固定并获得了初始订单。公共MEB的亮点之一是选择CO2热泵空调。我们最近梳理了相关产业链。随着MEB工厂的启动,这一行业将不断受到市场的关注。

投资主线:

主线一:电动车更换浪潮来了,更换设备率先受益。近年来,中国的电动汽车主要由威来和BAIC等汽车公司驾驶。然而,自2000年以来,政策层频繁提及并鼓励电力交换模式的发展。4月,新能源补贴政策鼓励了“换电模式”的发展。使用变电技术的车辆没有设定30万元的补贴门槛;今年5月,政府报告称,充电和替代电力首次被纳入“新基础设施”领域。8月12日,北汽新能源、威来、中国汽车中心起草的GB/T 《电动汽车换电宁静要求》推荐国家标准通过审核,这是第一个关于“变电”的国家标准。我们认为“换电模式”优势明显。经过几年的积累,技术相对成熟,更有利于发挥规模效应。“换电模式”进入加速普及期。2020年7月停止。三家运营商,即威来、敖东新能源和杭州博丹,共有457个电力交换站。部门企业率先构建电力交换设备,占据先发优势。我们预计2021年设备需求将达到15.4亿元。随着电站的不断建设,预计2025年将有180亿元的设备市场空间。推荐威来电气设备部供应商山东大卫。